Le financement Aston Martin de 550 millions de livres renforce la liquidité du constructeur, qui place en contrepartie une partie de ses actifs en garantie.
Le financement Aston Martin refinance deux lignes
Des fonds gérés par HPS Investment Partners, gestionnaire de crédit détenu par BlackRock, mènent l’opération. L’enveloppe réunit un prêt à terme senior garanti de 450 millions de livres et un prêt à terme à tirage différé de 100 millions de livres.
Les fonds issus du prêt senior ont d’abord servi à rembourser la facilité de crédit renouvelable de 170 millions de livres, entièrement utilisée. Ils ont aussi couvert les 20 millions de livres restant dus sur la facilité de 50 millions accordée par des membres du Yew Tree Consortium. Le solde finance les frais de transaction et les besoins généraux du groupe. Ces deux anciennes lignes ont été annulées à la clôture de l’opération.
La dette est garantie par une partie des actifs d’Aston Martin, transférés dans une filiale nouvellement constituée, ainsi que par d’autres actifs du groupe. Le constructeur conserve en parallèle une capacité d’endettement autorisée supplémentaire de 100 millions de livres, d’un rang inférieur à celui de ce financement.
Une liquidité portée à 340 millions de livres
L’opération porte la liquidité pro forma, calculée comme si le financement avait déjà été intégré aux comptes, à environ 340 millions de livres au 30 juin 2026. Selon Doug Lafferty, directeur financier d’Aston Martin, elle « renforce sensiblement notre liquidité » et offre davantage de résilience et de souplesse pour exécuter les plans produits actuels et futurs.
Aston Martin table toujours sur une amélioration annuelle de ses performances financières. Cette trajectoire doit s’appuyer sur la progression des marges, la génération de trésorerie liée au programme de transformation et un mix produit soutenu par les futurs modèles de gamme et les séries spéciales.
Ce financement fait suite à une perte trimestrielle enregistrée sur les trois mois clos le 31 mars. En juillet 2026, des fonds liés à Arini Capital Management, BlackRock et Sculptor Capital Management auraient mandaté Jefferies Financial Group, dans un contexte d’inquiétudes concernant la dette et l’éventualité d’une restructuration qui augmenterait leur exposition aux pertes.
Aston Martin publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 29 juillet 2026.
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